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テキスタイルおよび衣料品の対外貿易取引

Posted by: Yoyokuo 2021-07-30 テキスタイルおよび衣料品の対外貿易取引 はコメントを受け付けていません

過去2年間で、アフリカの繊維・アパレル産業は急速に発展し、今後5年間で、この産業の複合年間成長率は約5%になると推定されています。これらの国々がインフラストラクチャ、戦略的サプライチェーン、スキル管理などの灰色の領域を重視する場合、より速い成長を達成する可能性があります。 Fibre2Fashionは、アフリカ大陸のいくつかの国に焦点を当てています。

「アメリカアフリカ成長機会法」(AGOA)は、サハラ以南のアフリカの39か国が繊維や衣料品を含む商品を米国に輸出することを認めているため、アフリカの繊維およびアパレル産業の発展の主な推進力です。免税。ケニアやエチオピアなどの国々がアフリカ大陸の衣料品製造センターになりつつあり、ルワンダ、ウガンダ、タンザニアがそれに続きます。

ケニアは、98%のスコアで、AGOAの使用において東アフリカ共同体(EAC)のメンバーよりも進んでいます。ただし、ガーナに次ぐ2位の99.1%、マダガスカルの3位は93.7%でした。米国政府のデータによると、エチオピアが81.9%、コンゴ民主共和国(DRC)が68.2%を占めています。これが、他の東アフリカ諸国もこの条約を利用して米国への輸出を増やしている理由です。テキスタイルや衣類、金属、農産物、人工製品として。

ケニア、タンザニア、ルワンダは、特定の産業(繊維、衣料、手工芸品を含む)で完全なAGOA利用戦略を持っている唯一のEAC国です。

アフリカ諸国が徐々にアフリカ大陸自由貿易地域(AfCTA)の批准に向かうにつれ、アフリカ大陸の市場を12億人以上の人口と2.5兆米ドル以上のGDPを持つ単一の市場に統合することは挑戦となるでしょう。

東南部アフリカ共同市場(COMESA)には、21のメンバー、約5億6000万人の人口、7,690億米ドルの総GDPがあります。これは、アフリカで最大の地域経済共同体の1つであり、多くの分野で大きな進歩を遂げています。統合の。しかし、この地域と世界の他の地域との間の貿易と比較すると、COMESAメンバー間の貿易の伸びは、輸入と輸出の両方の点で依然として非常に低いです。

東アフリカの衣料産業には数百万ドルが投資されています。 2018年以降、アフリカで遺伝子組み換え綿花を栽培している国の数は2倍になりました。エチオピア、ケニア、マラウイ、ナイジェリアが南アフリカ、スーダン、エスワティニに加わり、遺伝子組み換え作物を栽培しています。

ニューヨークのパーソンズスクールオブデザインは、アフリカ開発銀行(AfDB)と協力して、デジタルツールを使用してアフリカの繊維およびファッション業界をサポートしています。銀行の「FashionomicsAfricaProgram」の目標は、繊維、衣料、アクセサリー業界のアフリカの起業家が独自のビジネスを創出し、発展させることを可能にすることです。それは、雇用機会を創出し、地域統合、アフリカ内貿易および起業家精神の発展を促進することを目的としています。

コートジボワール、ナイジェリア、ケニア、エチオピア、南アフリカをターゲットにしたファッショミクスアフリカのデジタル市場とモバイルアプリを通じて、同銀行はまた、気候変動と環境に対する繊維産業の影響を分析し、気候に優しいソリューションを展開しています。

ドイツのファッション企業HugoBoss(Hugo Boss)は、アフリカ大陸での持続可能な綿花生産の国際的に認められた基準であるコットンメイドインアフリカ(CmiA)をサポートするために、11月に持続可能な開発シリーズを開始しました。

2020年上半期には、EUと米国の輸入市場におけるモロッコの繊維と衣料品の売上高が大幅に減少し、チュニジアの繊維製品、衣料品、毛皮メーカーの生産量も大幅に減少しました。過去2年間で、アフリカの繊維・アパレル産業は急速に発展し、今後5年間で、この産業の複合年間成長率は約5%になると推定されています。これらの国々がインフラストラクチャ、戦略的サプライチェーン、スキル管理などの灰色の領域を重視する場合、より速い成長を達成する可能性があります。

アフリカ大陸のいくつかの国を見てみましょう。

エチオピアは低い人件費で中国の投資家を引き付ける

エチオピアは、アフリカ、エジプト、南アフリカ、コンゴ、モロッコへの外国直接投資の5番目に大きな受取人です。エチオピアは、アフリカ共同体協定の恩恵を享受することに加えて、GSPの下で非課税で欧州連合に加盟することもできます。政府は、繊維の輸出は2025年までに3,000億米ドルに達すると予測しています。国際通貨基金は、国の2020年のGDP成長予測を6.2%から3.2%に引き下げました。 2018-19年には9%でした。

この東アフリカの国は現在、中国国外に生産を移すグローバルファッションブランドにとって最も魅力的なハブの1つとしての地位を確立しています。中国人はそれを行う方法を知っています。投資、低い人件費、そしてインフラへの政府のコミットメントが主なインセンティブです。中国やバングラデシュと比較して、労働者の賃金ははるかに低いです。

エチオピアの労働者は、世界のアパレルサプライチェーンの中で最低の収入を持っています。ニューヨーク大学のスターンビジネスアンドヒューマンライツセンターの報告によると、エチオピアの縫製労働者の最低賃金は月額26ドルです。運動家と組合は、労働者を虐待から保護するために法定最低賃金の必要性を強調してきましたが、報告によると、政府の消極的姿勢とパンデミックの影響により、この方向への行動は妨げられているようです。

国への投資の主な魅力の1つは、最低賃金の欠如と不十分な労働規制、そして権利に基づく開発よりも経済成長を優先する政府の優先事項です。

Word Development Journalに掲載された調査によると、パンデミックが発生した後、エチオピアの旗艦工業団地の衣料品労働者の10人に4人が失業しました。政府は4月に5か月の非常事態を宣言しました。

パンデミックと闘い、その影響を緩和するために、縫製工場を含む企業は、売上と注文が大幅に減少したにもかかわらず、依然として一時解雇を禁じられています。

パンデミックが始まったとき、エチオピア工業団地の繊維工場と縫製工場は95,000人を雇用し、そのうち70%が女性でした。国の雇用創出委員会は、セーフティネットが確立されていない場合、国は11月から3か月で140万から250万の雇用を失うと推定しています。

工場では、ウール、綿、ナイロンの生地、アクリルと綿の糸、ミシン糸、衣類を製造しています。そこからすでにリソースを取得している主要なプレーヤーには、Inditex、H&M、PVH、Decathlon、Primarkなどがあります。エチオピアの繊維産業開発研究所(ETIDI)は、パンデミックが国の繊維およびアパレル産業に与える影響は、以前考えられていたほど遅くはなかったと主張しています。

報道によると、米国最大の子供服小売業者であるチルドレンズプレイスは、3月にエチオピアの注文をキャンセルし、1月と2月に完了した注文の支払いを6か月遅らせました。

インドのエチオピア大使であるアヌラグ・スリバスタヴァ氏は、既製服を西側に輸出する可能性が非常に高いため、インドは国の繊維およびアパレルセクターへの投資のリーダーであると述べました。 インドはエチオピアで中国に次ぐ2番目に大きな投資パートナーであり、承認された投資額は40億米ドルを超えています。

インドの会社レイモンドは、2020年初頭に縫製工場を設立するというエチオピア政府との合意に署名しました。 別のインド企業であるKPRMill Ltdは、国際貿易センターとともにインドのアフリカ貿易投資(SITA)プログラムを支援しています。

2月にアディスアベバで開催されたITMEアフリカ2020展示会で、グジャラートを拠点とするLaxmi Shuttleless Looms Private Limitedは、バハルダール大学の部下にLaxmiCM-Rシャトルレスフレキシブルレイピア織機を発表しました。教育と訓練。

工業用

ETIDIのデータによると、エチオピアは7月7日に終了する前年度に76,000トンの綿花を生産しました。同社は繊維およびアパレル産業の生産と生産性を改善するための5年間の戦略計画を策定しています。10年間のマスタープラン。

アビィ・アハメド首相は10月にバシール・ダール工業団地の開所を発表しました。これはアムハラの首都での繊維産業の拡大を促進することが期待されています。公園の最初のステージは、中国土木行程建設会社によって建設され、8つの工場小屋があります。

パンデミックに関連する不確実性にもかかわらず、工業団地開発公社(IPDC)は、今年度に36人の国内投資家を参加させ、45,000人の雇用を創出し、外国貿易から4億米ドルを生み出すことを計画しています。いくつかの繊維および衣料品会社もIPDCパークの一部です。

セメラ工業団地が完成し、今年度から操業を開始します。メケレ工業団地は、3つの繊維およびアパレル部門を備えた主要な完全に運営されている公園です。これらの会社のうちの2つは、中国の投資家によって所有されています。

中国のSINOMAエンジニアリングは、9月にシダマ州の州都アワッサに新しい衣料工業団地の建設を開始しました。この14小屋の公園の建設は1年以内に完了する予定です。公園で生産された製品の90%が輸出され、30,000人の雇用が創出されます。

Nasa Garment Plcは、2020年1月に生産を開始し、ハワッサ工業団地で初めてカナダに製品を輸出したエチオピアの企業になりました。同社は今年、150万米ドルの輸出収入と来年700万米ドルの輸出収入を計画しています。米国航空宇宙局は、ボレレミ工業団地への投資の第2段階の準備をしています。このプラントの費用は1100万米ドルと見込まれており、2022年に完全に稼働する予定です。 2番目の工場は7,000人の従業員のためにデニムを生産します。

対外援助

ドイツは、パンデミックの経済的悪影響に対処するために、4月に1億2000万ユーロの援助パッケージを発表しました。 2020年の終わりに、英国、ドイツ、エチオピアは、エチオピアの繊維および衣料品会社に補助金を提供するための基金を設立しました。最初の650万は、10月29日の発売時に発表され、申請者に割り当てられます。この基金は雇用を保護し、繊維工場が操業を継続し、より良い復興を支援できるようにします。英国の援助によって資金提供されたFSDアフリカは、エチオピアの大手コンサルティング会社であるFirstConsultと協力してプロジェクトを実施します。

ZDHC財団は、エチオピアの繊維およびアパレル産業の能力を強化するために、アフリカで最初のプロジェクトを開始しました。ドイツ政府とDowEurope GmbHの間の官民パートナーシップの一環として、財団は、国内でより安全で環境に優しい繊維およびアパレル産業を確保するための専門知識を提供します。

将来

しかし、11月初旬にティグライ北部で内戦が勃発した後、軍とティグライの元与党に忠実なティグレ人民解放戦線との間で衝突が発生し、そこでの縫製工場は深刻な打撃を受けた。投資家は、これが一定期間の長期的な混乱につながる可能性があるため、これに驚かされました。紛争がティグライの首都メケルの門に達したとき、繊維会社は閉鎖し、従業員を避難させ始めました。イタリアのホーザリーチェーンであるカルツェドニアは操業を停止しました。バングラデシュの繊維会社DBLは、外国人従業員を国から追放した。紛争の経過は、将来、業界に大きな影響を与えるでしょう。

統計データ

•2019年、ヨーロッパに輸出されたファッション商品の価値は6770万ユーロで、前年比49%増加しました。

•ETIDIのデータによると、2019-20会計年度の繊維およびアパレル産業の収益は1億7,170万米ドルを超えました。

 

南アフリカ:国内生産の増加に焦点を当てる

南アフリカの衣料品、履物、繊維、皮革(CFTL)セクターは、2020年に国内生産を増やすことに焦点を当てます。安価な中国の輸入品は、かつては健全だった繊維およびアパレル産業を縮小させました。小売業者は、コストを削減して利益を増やすために地元の製品を使用することを避けています。

9月、CTFL業界のバリューチェーンの利害関係者は、ローカリゼーションを深め、生産を強化する機会を特定して実装するために緊密に協力することを誓いました。彼らは、2019年11月に利害関係者によって署名された小売-CTFLマスタープランを管理する執行監視委員会の仮想会議でこれを行いました。

全体的な計画には、国内市場の拡大、国内調達の促進、違法な輸入の撲滅、バリューチェーンの変革を含む7つのコミットメントがあります。政府貿易産業競争省(DTIC)は、その実施に焦点を当てています。インフレ調整後、2020年上半期の業界の売上高は2019年の同時期と比較して20%減少しましたが、生産量は30%減少しました。

パンデミック規制が世界貿易を混乱させているため、ウールワースやフォスキーニグループなどの南アフリカの小売業者は、中国の輸入品への依存を減らすために地元の衣料品メーカーへの投資を増やすことを目指しています。アナリストはこの動きを賞賛したが、弱い業界を完全に回復させることはできないと信じている。

両社は、今後10年間で地元の製造業者から商品の65%を調達するという目標を含む業界計画に署名しました。しかし、大きな課題は、国内企業がすべての輸入衣料品を置き換えることができないということです。 5月に封鎖が解除された後、CFTL部門の労働者は仕事を再開した。 3月に署名された2番目の州セクターの「Covid-19BlockedCountries Collective Agreement」は、6週間の封鎖中に繊維労働者に全額の賃金を保証します。

4月、同国のアパレル製造全国交渉委員会は、史上初のCOVID-19 PPEと基本的な製品労働協約を承認しました。その主な目的は、アパレル業界が十分なPPEを提供することにより、パンデミックの拡大の抑制に貢献することを保証することです。建設的な貢献。

この協定は、職場の再利用を規定し、生産中および労働時間の再編成中の適切な社会的カウンセリングを含む、反COVID-19カスタマイズされた職場計画を通じて従業員に保護を提供します。

南アフリカのアパレル・テキスタイル労働組合(SACTWU)は、2020年のアパレル業界での賃金交渉を12月に完了しました。全国衣料品製造業者交渉委員会の特別会議で承認された労働協約は、国内の約70,000人の衣料品労働者に利益をもたらすと期待されています。

SACTWU、南アフリカアパレルおよびテキスタイル協会、南アフリカアパレル協会、およびTranval Garment Manufacturers Associationの間で締結された合意では、2021年3月1日以降、賃金は3.7%増加し、さらに4.2%増加することが規定されています。 9月1日から30%増加します。

統計データ

CTFL業界は製造業の生産高の約2.5%を占めています

アパレルセグメントは2020年までに6億6,100万米ドルに達すると予想されています

エジプト:綿産業は繊維部門を近代化する努力によって大きな打撃を受けました

衣料品商工会議所によると、パンデミックの影響により、いくつかのエジプトの衣料品ユニットは生産を半減させましたが、他の多くの衣料品ユニットは完全に生産を停止しました。会議場は、急激な減速の理由は、秋に予想される市場需要の低下であると述べた。工場では、夏服の大量のバックログが数ヶ月間持ちこたえられました。 7月から9月の間に、エジプトの工場は夏の在庫のほぼ30%を販売しました。

エジプトの衣料品輸出評議会は、繊維の輸出は今年上半期に29%減少し、生産量は40%減少しようとしていると述べました。

国のRMG輸出は、今年の最初の9か月で5分の1近く減少しましたが、9月には、輸出は前月に比べて21%増加しました。 2020年の第1四半期、第2四半期、第3四半期のRMGの輸出額は、それぞれ3億7,700万ドル、2億3,900万ドル、3億9,300万ドルでした。 1月から9月にかけて、ヨーロッパへの輸出は14%減少しました。

政府が国営繊維産業の紡績、製織、編み物、染色、仕上げ、印刷、スリット製造を近代化するために12億5000万米ドルを投資したばかりであるため、綿産業はこの流行によって深刻な打撃を受けています。機械および外国のトレーナーの最初のバッチは当初2020年4月に到着する予定でしたが、パンデミックによりこれらすべての計画が中断されました。綿花部門のもう1つの問題は、国が依然として足の主要な輸入国であるため、農民がより多くの食用作物を植えることに切り替えたことです。

エジプトのアブデルファッタエルシシ大統領は、7月にサウジアラビアの国立工業開発エジプト会社によって建設された新しい工業団地の第1段階を発表しました。ロベイキ工業都市に6つの工場からなる綿織物団地が開設されました。

同月、綿紡績・製織・アパレル持株会社は、アル・マハラ・アル・クブラのミスル紡績・製織会社に新しい紡績工場を設立する契約を締結しました。この工場には182,000台以上の糸車があり、1日平均30トンの生産能力があります。

2月にカイロで開催されたスイス・エジプト投資フォーラムでは、スイスに本社を置くリーターがステープルファイバー紡績システムを提供し、持ち株会社は繊維産業の近代化計画に関連するその他の契約を持ち株会社と締結しました。

6月、世界的な非営利団体「ベターコットンイニシアチブ」(BCI)と国連工業開発機関(UNIDO)は、エジプトでのBCIプログラムの開始を発表しました。参加農家は「より良い綿」の原則に関する研修を受けます。

エジプトの5人の研究者は、ジュジュベの葉の剪定の副産物(葉や果実の茎など)(PalmFilとも呼ばれます)から世界初の高性能繊維および補強材を開発したと主張しました。持続可能で経済的な繊維は、繊維および複合加工と互換性があり、将来の小型車に必要な性能を提供します。繊維は100%生分解性で堆肥化可能であり、亜麻、麻、サイザル麻と同じ構造用鋼の5倍の引張強度を持っています。その防振・遮音性はガラスやカーボンよりも高く、断熱材はカーボンよりも高いです。

12月、ユネスコは、緊急の保護が必要な無形文化遺産のリストに、上エジプトのエジプトの手作り繊維産業を含めました。この年は、政府が紡績工場と製織工場の民営化に関するソーシャルメディアの報道を拒否したことで終わりました。

統計データ

繊維産業は国のGDPの約3%を占め、225万人を雇用しており、年間18万トンの需要を満たすために産業労働力の3分の1を占めています。

ケニアはBt綿の商業栽培を許可しています

パンデミックにより、ケニアの100以上の衣料品メーカーが一時的に閉鎖され、米国を中心とした輸出市場での需要の減少により、数百人の労働者が帰国しました。影響を受けるユニットは、主にナイロビ、モンバサ、キスム、マチャコスの輸出加工区からのものです。ケニア民間セクター同盟のデータによると、6月までに、このセクターは少なくとも30,000人の直接雇用を失っていました。

政府は、パンデミックが拡大した3月31日に古着と靴の輸入を禁止した後、8月に禁止を解除した。

遺伝子組み換えBt綿の商業栽培を許可することは、2020年のケニアの繊維産業のハイライトです。政府は、東部および西部地域の農家に16.3メートルトンのBt綿実を提供しました。政府は、2020-21会計年度に綿花生産に適した23の郡にそのような種子と農薬を配布する予定です。

郡の農業部門によると、従来の綿の農場の基準価格は1キログラムあたり約52ヒラットですが、Bt綿の価格は1キログラムあたり100ヒラットにもなる可能性があります。

政府は、クウェールのムサンブウェニ郡のキノンド地域に7000万シリング相当の綿繰り工場を建設する予定です。クワレは5カ国のうちの1つであり、同国は業界を活性化する計画の一環として、これら5カ国に初心者を設立する予定です。クウェールに本拠を置くオーストラリアの鉱業会社BaseTitaniumは、キノンドのPAVIビジネスパークに綿繰り機を建設することに合意しました。キリンヤガ郡は、綿花農家を支援するためにムウィア綿花農家を活性化することを計画しています。

拡張計画の一環として、衣料品メーカーのRift Valley Textile Ltd(Rivatex)はキスム郡ボヤに支店を開設し、数十年にわたる不況の復活後、綿花栽培を促進するために少なくとも3,000人の従業員を雇用することを望んでいます。縫製工場は24の綿花栽培郡から原材料を購入し、そのほとんどは湖水地方経済特区にあります。

キトゥイカウンティテキスタイルセンター(KICOTEC)は、工業用衣料品の仕立て屋を訓練することを目的としたスキルトレーニングプログラムを開始しました。このプロジェクトにより、コミュニティの仕立て屋は専門的なスキルを習得し、手頃な価格のPPE、病院用リネン、制服を製造できるようになります。

衣料品会社のNguoYetuは、米国を含む海外で働くケニア人と協力して、その流通を拡大することを計画しています。同社はまた、特定の戦略的市場で外国企業とのパートナーシップを確立することを計画しています。 「経済調査」によると、AGOAによると、米国に繊維と衣類を輸出しているケニアの企業は、2019年に460億シリングの総収入を持っていました。

ナイジェリア:綿が主な焦点のようです

政府の目標は、Pamba na Viazi(PAVI)綿花強化計画に基づく繊維産業チェーンを変更し、製造業のGDPシェアを9%から15%以上に増やし、綿花生産を年間29,000ベールから65,000ベールに増やすことです。 。ナイジェリア中央銀行(CBN)は、国内の綿花需要は現在、現地生産で満たすことができると主張しています。

ナイジェリアのナイジェリア繊維雇用者協会の事務局長であるKwajaffaHammaは、政府が復活すべき瀕死の繊維産業よりも綿花生産に多くの投資をするのではないかと利害関係者が懸念していると感じた。彼によると、2017年以来復活はありませんでした。

メディアの報道はまた、綿花栽培者が、通常CBNの「固定された借り手プログラム」を通じた政府の介入は常に遅れていると述べていると述べた。

政府は、輸入された衣料品および繊維製品によって引き起こされた年間60億ドルの損失を終わらせるために、カッツナ州に包括的な繊維および衣料品公園を設立しました。ナイジェリア矯正局と地元企業のErojimInvestmentsLimitedおよびその技術パートナーである中国のPolyTechnologies Inc.とのパートナーシップにより、高品質の靴、衣料品、皮革製品を製造する工場が設立されます。

同時に、この国の伝統的な手作りの生地は、密輸されることが多い安価な中国の輸入品によって大きな打撃を受けています。

ルワンダ:アゴアの撤退にもかかわらず、業界は2年間で83%成長しました

米国は2018年にルワンダのAGOA貿易への関心を撤回し、国際的なアパレルメーカーの製造拠点としての魅力を低下させました。しかし、政府は最近、繊維および衣料品セクターの価値が2018年から2020年の間に83%増加したと主張しました。

衣料産業を強化するための同国の努力は、米国との孤立した貿易戦争を引き起こしました。ルワンダがブルンジ、ケニア、ルワンダ、南スーダン、タンザニア、ウガンダ、東アフリカ共同体(EAC)の6つの加盟国を撤回しないことを決定する前に、利害を撤回するというAGOAの決定は、最初にアフリカ諸国の関税を撤廃しました。米国から古着を輸入し、米国がすべてのEAC諸国をAGOAの受益者リストから削除すると脅迫した後、そのうち5か国が撤退した。

政府の統計によると、ルワンダは2018年に590万ドル相当の繊維製品と衣料品を輸出しました。 2020年までに、その価値は3,460万米ドルに増加します。これは、コンゴ民主共和国、ベルギー、ドイツ、香港などの市場への衣料品の輸出が増加することを意味します。

ルワンダ政府は、国の衣料品メーカーを支援するために、綿などの原材料に対する輸入税を廃止しました。新工場は助成金と融資を受けます。

しかし、一部の専門家は、競争力のあるアパレル産業を構築するルワンダの能力を疑っています。東アフリカ共同体の他のメンバーは綿花生産国ですが、人口密度が高く山岳地帯の国は主要な綿花生産に適していないため、ルワンダはこの原材料を輸入する必要があります。